Mogli estava se sentindo muito triste. Ele tinha discutido com seu amigo Baguera.

Mogli sentou-se sozinho. De repente, apareceu um grande urso feliz.

Era Balu! Ele cantou para Mogli e deixou seu amigo muito alegre.

Eles foram até um rio. Balu ficou boiando de costas. Mogli ficou em cima da barriga de Balu.

De repente, macacos surgiram dos galhos das árvores, apanharam Mogli e o levaram embora.

Balu gritou para os macacos enquanto eles levavam Mogli.

O barulho fez Baguera, a pantera, sair correndo.

Balu e Baguera correram até o templo do Rei dos macacos. Eles queriam salvar Mogli.

Mogli estava conversando com o Rei lu, o rei dos macacos.

O macaco começou a dançar. Balu se disfarçou de macaco e dançou até encontrar o Rei lu.

De repente o disfarce de Balu caiu!

O Rei Lu tentou impedir que Balu salvasse seu amigo Mogli. Mas, com sorte, os amigos conseguiram fugir.

Balu, Baguera e Mogli saíram correndo do templo.Mas Mogli encontra na beira do rio, alguém muito parecido com ele.

Logo se encantou!

- O que é aquilo Balú?

- Aquilo é uma menina!

- Curioso, Mogli foi atrás.

- Baguera, não adianta ele foi fisgado!! É melhor nós irmos andando!